梁启超与蔡锷(王志飞 饰)会面,说了袁世凯(梁冠华 饰)想拉拢自己的事情,并了解了林鉴秋(李?饰)与蔡锷的渊源。袁世凯听信旁人自己是真龙的谗言,内心窃喜。日本驻华公使日置益求见袁世凯,表明要支持袁世凯称帝,并要袁世凯签一份所谓的友好协议,袁世凯大怒。木村找汪聪打探消息,汪聪向林鉴秋打探袁瑛的消息。蔡锷去经界局上班,袁世凯要蔡锷和杨百里去打探日本人提出二十一条的有关情况。杨度在街上看到民众和学生一致反对签署二十一条,决定和蔡锷一同说服袁世凯拒绝签署。友贺要木村除掉蔡锷,蔡锷责备杨度言而无信,杨度请蔡锷喝酒来缓和