蔡锷(王志飞 饰)被杨度带到云集班喝酒,小凤仙(姚笛 饰)本来十分高兴,但见蔡锷意志消沉,又十分担心。袁克定要杨度组织研讨会,为君主立宪制造势。日本用缉捕日本境内的孙文等革命党和支持袁世凯(梁冠华 饰)称帝等条件诱惑袁世凯,袁世凯十分动心。吕志伊代表孙中山拜见唐继尧,请他发动起义。但钱国华得知了此事,为了保护吕志伊,唐继尧不得不先将他抓捕起来。蔡锷因不能阻止二十一条,不能救国救民,抑郁成疾,卧病在床。
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